废钢正成为平抑矿价剧烈波动的利器

时间: 2024-08-02 作者: 立博盘口分析

  自2018年起,在环保限产政策的帮助下,由于市场行情报价调节的作用,废钢价格开始与钢材市场价格产生联动,且与铁水成本之间的正相关性愈发明显,即铁水成本上升,废钢价格随之上调。钢材市场行情报价的稳定成为废钢价格的支撑。

  由于废钢在正规钢厂中应用的稳定增加,只要钢价不出现大幅度波动,废钢价格就会相对平稳;而如果矿价向下震荡整理,废钢价格也将承压下行。从2015年以来唐山地区废钢(6mm~8mm)、炼钢生铁(L8-L10)、方坯(Q235,含税)的价格趋势来看,目前废钢与生铁之间的价差与2017年6月30日清除“地条钢”的时间节点相比,呈逐渐缩小态势,也说明废钢相对铁矿石长流程生产的成本优势逐渐显现,钢铁生产企业应用废钢的积极性逐渐提高。

  截至2019年10月31日,全国主要城市重废价格(现金、不含税)为2366元/吨,略高于全国铁水(不含税)2270元/吨~2380元/吨的平均成本,或基本与之持平。废钢的价格上的优势正在逐渐显现。随着中国钢铁行业废钢应用水平的逐步的提升,中国废钢产业将迎来重要的发展机遇,而随着废钢产出量的增加,废钢将成为平抑中国铁矿石进口价格的重要利器。

  废钢是钢铁工业不可或缺的两大铁素资源之一,是唯一可以大量替代铁矿石的高品位绿色资源。与用铁矿石炼钢相比,用废钢炼钢具有非常明显的环境效益,可节能60%~70%、节水40%。按实物量计算,用废钢炼1吨钢,可节约350千克标准煤、1.7吨新水,少用1.3吨~1.5吨精矿粉,同时可减少86%的废气、76%的废水和92%的固态废料排放。

  从工序上来看,在以铁矿石为主要的组成原材料的长流程钢铁生产的全部过程中,废钢主要在转炉环节添加。我国钢厂的废钢添加比例一般超过30%,日韩某些高炉的废钢添加比例超过40%。而在短流程钢铁生产(电弧炉炼钢)中,则几乎全部使用废钢作为主要原料。

  从来源看,废钢大致上可以分为钢厂自产废钢、加工废钢、折旧废钢和进口废钢4类。自产废钢是指钢厂在生产的全部过程中产生的切头、切尾、切屑、边角料等,这部分废钢的回收率可达100%。加工废钢和折旧废钢统称为社会废钢。其中,加工废钢主要为钢材下游制造商在钢材工艺流程中产生的废钢,这部分废钢成色较好、杂质少,回收较为容易且回收率较高;而折旧废钢是指汽车、建筑、机械等行业的产品达到报废年限后产生的废旧钢铁,是废钢的大多数来自。近年来,由于国家环保政策的要求,进口废钢量逐年减少,至2019年已近乎为零。

  由于自产废钢和加工废钢规模相对来说比较稳定,未来废钢增量大多数来源于社会废钢。2019年,近70%的废钢资源来自社会回收渠道。

  根据中国废钢铁应用协会发布的数据,2018年全国废钢资源总产生量在2.2亿吨左右,同比增加2000万吨,增幅为10%。其中,钢企自产废钢4000万吨,占资源总量的18%;从社会采购废钢1.8亿吨,占资源总量的82%。预计2019年我国废钢总量将为2.5亿吨,同比增加3000多万吨,其中社会采购废钢量将在2.0亿吨左右。到2030年,社会钢铁积蓄量将达到130亿吨~135亿吨,每年社会废钢资源产生量将达到3.2亿吨~3.5亿吨。

  2019年前9个月,中国累计生产生铁61203万吨、粗钢74782万吨和钢材90931万吨,累计同比增长6.3%、8.4%和10.6%。9月份,生铁、粗钢、钢材产量分别为6731万吨、8277万吨和10437万吨。经计算,9月份平均日产粗钢量为275.9万吨。1月~9月份,中国平均日产粗钢273.9万吨,较2018年同期的251.7万吨增加了22.2万吨。按今年前9个月平均日产粗钢水平或平均日产粗钢增幅推算,中国2019年全年粗钢产量均将超过10亿吨大关。

  2019年以来,在铁矿石的金额异常波动的情况下,中国钢铁行业整体利润大幅缩小。国家统计局发布的多个方面数据显示,1月~9月份,全国黑色金属冶炼和压延加工业总利润同比下降超过四成,行业整体累计营业收入为53281.2亿元,同比增长8.5%;经营成本为49113亿元,同比增长12.5%;经营成本的增加使得行业利润仅为1972.1亿元,同比下降41.8%;行业利润率仅为3.7%,较2018年全年6.0%的水平下降接近40%;行业平均粗钢净利润仅为264元/吨,较2018年全年433元/吨的水平大幅度地下跌170元/吨,降幅近40%。

  根据国家统计局发布的数据可以计算出,2019年9月份,中国钢铁行业铁钢比为81.3%,环比下降0.3个百分点,同比下降0.8个百分点。铁钢比每下降1个百分点,计算得出的废钢使用量增加1300万吨左右,折合铁矿石使用量1600万吨,说明2019年中国钢厂在生产的全部过程中应用废钢的水平和能力较为稳定。预计2019年我国废钢总消费量将在2.1亿吨左右(2018年为1.9亿吨左右),废钢单耗或将同比增加至220公斤/吨左右。

  随着国家供给侧结构性改革的不断深入,废钢加工公司迎来了自身发展的大好时机。

  首先,从中国钢铁行业长期发展的方面出发,国家鼓励利用废钢炼钢和短流程炼钢,鼓励企业在不增加新产能的情况下,将剩余产能置换到废钢资源富余的区域。在国家钢铁工业“十四五”规划研讨会上,钢协提出的未来中国钢铁行业产能置换中电炉钢的比例不能低于30%的要求也为未来中国废钢的应用提供了广阔空间。这之前,工业与信息化部曾在《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》中提出,至2025年,我国炼钢的废钢比要达到30%的目标。

  其次,从我国目前的废钢循环利用率水平来看,与全球废钢利用中等水准相比,我国确实还存在着较大的差距。国际回收局(BIR)发布的多个方面数据显示,近年来,全球主要产国平均废钢比为35.5%。其中,土耳其废钢比高达80.8%,美国废钢比为72.1%,日本废钢比为34.2%,而中国的废钢比仅为20.2%。由此可见,中国废钢领域发展空间巨大。早在2016年,由中国工程院院士殷瑞钰组织并且开展的“2016年~2030铁素资源强国战略”研究就做出了这样的预计:到2030年,中国钢铁行业废钢比能够达到30%以上,而且有望达到并超过全球平均水平。

  最后,近年来环保督察力度的加大和全国各地碳排放交易系统的建立,为钢铁企业加强废钢利用创造了条件。相对于长流程“铁矿石铁水钢坯”的冶炼流程,利用废钢炼钢可以大量减少对空气和水的污染排放。2018年,打赢蓝天保卫战三年行动计划启动,促使中国废钢产业高质量发展进入重要转折期。这一年,我国废钢消耗总量在1.90亿吨左右;废钢单耗为202公斤/吨,同比增幅近25%;电炉废钢单耗为662公斤/吨,同比增幅近7%;废钢比为20.2%,同比增幅近25%。由于废钢的应用,2018年中国电炉钢粗钢产钢比接近10%,同比提高2.5个百分点。

  从未来的发展的新趋势来看,我国未来社会废钢资源增量将以每年1000万吨的水平递增。在严格的环保要求下,中国钢铁企业应用废钢的积极性大幅度的提升,废钢的应用比例明显提高,短流程电炉炼钢的比重呈向上发展的新趋势。综合看来,中国废钢产业高质量发展空间巨大,发展前途光明。

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